(1)系統(tǒng)管理 

    包含模塊：操作員管理，部門管理、角色管理、權限分配、角色分配。 
    描述：基于角色訪問控制(Role—Based Access Control，RBAC),可以大大簡化系統(tǒng)平臺的權限管理工作。權限的分配工作將直接角色進行，組織結構這樣的功能也將在平臺里消失，由此帶來的效果更為明顯的是可以提高各個業(yè)務模塊列表的響應速度。

   (2)票證管理 

    包含模塊：入庫管理、分配管理、消領管理、繳銷管理、報損管理、作廢管理、現(xiàn)存量管理、領用現(xiàn)存量管理。 
    描述：對發(fā)票和協(xié)議書的入庫，領用，退庫，消領，報損，繳銷和作廢進行有效的管理和信息查詢。由具有票（協(xié)議書）管員角色權限的操作員進行發(fā)票和協(xié)議書的入庫工作，其它普通角色權限操作員根據(jù)自己的需要進行領用，由具有票（協(xié)議書）管員角色權限的操作員對這些領用的發(fā)票或協(xié)議書進行審核、作廢、繳銷等關鍵操作。本模塊將采用庫存管理系統(tǒng)的設計思想來開發(fā)，遵循通用，易用的操作原則，因此將發(fā)票和協(xié)議書的管理統(tǒng)一起來，形成一體化管理維護，這樣可以擴展以后業(yè)務發(fā)展的需要，供用戶任意的添加業(yè)務內容，所以在擴展性和可維護性方面大大增強。

   (3)業(yè)務綜合管理 

    包含模塊：發(fā)票管理、協(xié)議管理、申請書管理、收費管理、控制管理。描述:
    a.合并業(yè)務管理、收費管理、業(yè)務實施模塊，重新命名為：綜合業(yè)務管理。 
    b.實現(xiàn)電腦聯(lián)機協(xié)議與發(fā)票打印功能。 
    c.增加財務收費確認控制流程，使得業(yè)務收費控制更加清晰與有據(jù)可查。 
    d.所有申請書的管理都納入此模塊，可以大大提升用戶的申請效率，申請流程重新構造，力求簡潔而不失功能性。

   (4)薪酬考核 

    考核分配、考核清單。 
    項目成員分配比例，結合人事管理。 
    個人收入?yún)R總。

   (5)客戶管理（CRM） 

    包含模塊：基本信息、歷史業(yè)務、客戶變更、客戶回訪。 
    描述：客戶資料庫包含客戶相關的各種基本信息、歷史業(yè)務信息。事務所領導可迅速查看給客戶做過的所有業(yè)務的具體情況：包括每年度的收費、代理內容、執(zhí)行情況詳情?？膳蓪Ｈ硕ㄆ趯蛻糍Y料庫進行分析，深度挖掘出老客戶的業(yè)務需求?？蓪蛻敉卣埂⒖蛻袈?lián)系活動、客戶咨詢投訴、客戶回訪進行有效管理：包含各種與客戶的聯(lián)系記錄（郵寄稅務、會計資訊、傳真宣傳資料、拜訪談話紀錄、客戶需求、資信情況等），事務所領導可加強對客戶聯(lián)系、客戶拓展的監(jiān)控，確?？蛻絷P系的良好發(fā)展。  強大的權限控制功能，能夠有效控制查看客戶資料的人員范圍。 
    操作人員（業(yè)務人員）進入系統(tǒng)后系統(tǒng)將顯示自身的客戶記錄信息；根據(jù)系統(tǒng)設定的角色來顯示相關角色可以查閱的客戶記錄，這些都將決定本模塊的數(shù)據(jù)權限。舉例：角色：綜合部主管（ZHMaster），其可查看自身及其下的所有人員的客戶記錄（該角色人員對應的所屬部門以下的所有人員）。 
    項目組成員可以查看本項目組的所有客戶信息。具體項目組管理參見《業(yè)務管理》模塊。

   (6)審計報告 

   (7)稅收政策搜索 

    稅收征管、政策形勢變化大，每年都有許多的稅收文件發(fā)布更改，業(yè)務人員平時工作壓力就大，很難跟緊稅收政策的變化。系統(tǒng)提供了目前執(zhí)行的6000余條具體稅收政策文件，任意所需，簡單條件，輕松模糊查找。（查詢條件：文號、稅種、行業(yè)、關鍵字） 
    管理員通過本系統(tǒng)可以自動下載的稅務政策文件，與稅務部門的數(shù)據(jù)文件保持緊密同步。

   (8)領導查詢 

    獨創(chuàng)的分析技術，提供給領導層的、多角度、多層次的綜合分析功能，經過整個業(yè)務管理和審批流程后，系統(tǒng)自動生成相關的分析數(shù)據(jù)。主要包括：代理企業(yè)信息查詢統(tǒng)計、代理收費情況查詢統(tǒng)計、業(yè)務實施情況查詢統(tǒng)計、審計報告查詢統(tǒng)計等等。 
    各項目小組業(yè)務分布情況、各業(yè)務作業(yè)進度。查詢某客戶做過的所有項目的具體情況：包括每年度的收費、發(fā)票開具、業(yè)務提成情況，該客戶每一業(yè)務的具體情況等。

   (9)待辦事宜與系統(tǒng)消息 

    提供綜合待辦事宜。對即將到期的協(xié)議自動登錄提醒。告之某某客戶某某協(xié)議某某代理項目即將協(xié)議到期。對登錄當月還未收費的協(xié)議提醒，告之某某客戶某某協(xié)議某代理項目費用未收取而無法進行業(yè)務實施。

   (10)系統(tǒng)配置與基礎分類管理 

    包含模塊：基礎數(shù)據(jù)信息配置、全局基礎設置。 
    描述： 
    a.為簡化系統(tǒng)應用與配置的方便性將系統(tǒng)中所有基礎數(shù)據(jù)信息納入到一個統(tǒng)一的表格進行管理。 
    b.其中包含：系統(tǒng)安全管理、票證管理、綜合業(yè)務管理、客戶管理、薪酬考核、人事管理等模塊的基礎信息。 
    c.對系統(tǒng)全局性的內容進行設置，增加系統(tǒng)的可維護性。

   (11)人事管理 

    包含模塊：薪酬考核指標與基數(shù)管理、獎懲情況、培訓情況、離職辭退、人員變動、個人登記、申請登記。 
    描述：事務所工作人員檔案，辭退人員檔案，生日提醒，個人發(fā)展規(guī)劃，考試情況記錄，休假情況記錄，考勤記錄，各種保險記錄。 
    詳細的人員檔案庫，可通過“綜合業(yè)務管理”功能模塊相關的工作記錄、業(yè)務評語情況、以及該員工全年的有效工時，可較客觀地反映出一個員工的業(yè)務水平。

   (12)固定資產管理 

    卡片輸入，固定資產登記，折舊清單。 
    卡片管理、資產詳情、附屬設備、維修記錄、還借記錄、變動單管理、導出excel。

   (13)辦公用品管理 

    辦公用品入庫、辦公用品領用、現(xiàn)存庫存情況。

   (14)日志管理 

    權限管理、每個工作日志記錄、統(tǒng)計查詢

   (15)通訊錄管理 

    通訊錄分類管理、數(shù)據(jù)權限管理、內容個性管理、辦公協(xié)同管理